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第1-5集│第6-10集│第11-15集│第16-20集 |
一九六零年代初期，中台灣一個小鎮裡，人聲鼎沸的午後……。歌仔戲團「民樂社」將在此地登台，團內第一武生黑狗欽（朱陸豪飾）的拿手好戲「呂布戰三英」，讓群眾津津樂道。誰知戲演到一半，鑼鼓點響起，卻遲遲不見黑狗欽出場。原來後台有黑道流氓蘇慶堂（王中皇飾）的撐腰，黑狗欽悍然向劇團班主洪永賢（侯傑飾）提出接掌劇團的要求。永賢氣得心臟病發，含恨抱憾而終。臨終前，永賢對他致力一生的歌仔戲工作起了懷疑，叮囑女兒阿屏（孫翠鳳飾）找回兩年前離家出走的弟弟志豪（陳志朋飾），共同離開歌仔戲界。
傷痛的阿屏，帶著唯一肯跟她離開的苦旦阿靜（鄭雅升飾），四處流浪，尋找志豪。只是蘇慶堂如影隨形，處處為難阿屏。當蘇慶堂利誘旅社老闆逼迫生病高燒的阿靜和阿屏搬離旅館後，在雨中走投無路的阿屏，已不知下一步該往何處去……。
在大雨中好不容易找到醫院的阿屏，卻又因阮囊羞澀而被醫生拒於門外。幸好碰到路見不平的文清（施文彬飾），才解決了看病與吃住的問題。文清極為同情阿屏的處境，在得知阿屏欲尋找應在歌仔戲班討生活的弟弟之後，帶著阿屏悄悄來到剛抵達此地，準備演出的日月興劇團。
原來日月興班主世明（勾峰飾）是文清的父親。但不願繼承父業的文清，被父親逐出家門。阿屏在團中尋尋覓覓，幾經波折，終於找到弟弟志豪。志豪聞知父親亡故經過，和阿屏抱頭痛哭。由於志豪無法割捨對歌仔戲的熱愛，阿靜又有病在身，阿屏只得暫住日月興。無巧不巧，被黑狗欽強佔的「民樂社」也來到鎮上另一家戲院演出。志豪不甘父親含恨而終，遂去找黑狗欽挑戰……。
民樂社的票房，向來大大勝過「日月興」。因為志豪和黑狗欽的打賭，蘇慶堂遂帶人來鬧場，干擾演出。此時當地農會理事長顏闊財（龍天祥飾）也帶著女兒碧玉（陳昭婷飾），和富家子江隆盛（吳鈴山飾），一同觀賞演出。闊財雖為現場緩頰，蘇慶堂手下仍不斷挑釁。班主老婆阿菊（劉秀雯飾）因禁不住壓力，竟誇下海口，說次日將有「真龍吐水」的實景演出，否則退票。
為了兌現阿菊的承諾，劇團上上下下苦思如何製作道具。阿屏因受到劇團照顧，不好置身事外，因此亦參與製作，並給文清一些改進的建議。兩人之間的距離迅速拉近。正當眾人喜悅道具完成之際，黑狗欽竟帶人來拆班旗。所有團員一陣嘩然，不明所以……？！
日月興團員發現志豪拿劇團的名聲跟黑狗欽打賭，均不諒解志豪的行為。阿屏除了斥責，也只能扛起一切責任。兩人為保住日月興名譽，只好接受掛牌子遊街示眾，當面跟黑狗欽道歉的羞辱。世明阿菊這才知道阿屏竟是自己師弟洪永賢之女。世明本欲告訴阿屏一個牽涉到永賢和世明師兄弟的大秘密，幾經思量，終究沒提。
知道文清要做生意的阿如，拿出從小的積蓄，要協助文清創業。文清感到極大壓力，選擇逃避。
當晚的演出，一切順利，道具龍不但吐了水，還有香味，博得了滿堂彩。在此同時，被父親強迫到民樂社捧場的碧玉，眼裡看著黑狗欽的表演，心緒卻飄到日月興的志豪身上。而正在舞台表演的志豪，沒看到碧玉的到來，亦頗失望。原來幾次的偶遇，兩人已情投意合。
日月興演出成功，眾團員盛讚文清的設計，但文清卻歸功於阿屏，阿如看在眼裡，頗不是滋味……。
日阿屏希望志豪在此次演出後，能夠跟她一起離開歌仔戲界。想成為第一武生的志豪極度抗拒，讓阿屏憂心無奈。阿屏為阿靜買藥，碰到正在布莊談成衣生意的文清。兩人沿著河堤散步談心，文清在談起自己的理想與抱負時，也要阿屏尊重弟弟的意願。
戲班女旦阿惠即將嫁人，擔心戲班人才流失的世明和阿菊，為了讓文清留在戲班，力促文清和阿如的婚事，沒想到文清一口回絕。此時戲班傳出流言，文清可能是因為阿屏的關係，才拒絕與阿如的婚事。流言讓阿屏尷尬，也讓阿如跟阿屏的關係變得緊張。
碧玉因為掛心志豪前一日的演出，央請阿珠安排跟志豪會面。談起志豪的喪父之痛，以及第一武生的心願，碧玉含情脈脈地鼓勵志豪，更激起志豪奪回民樂社的雄心。
