台南人劇團規劃「莎士比亞音樂劇演出計畫」，第一號作品推出「第十二夜」，將劇本時空轉移到1930年代二戰前後的上海，透過這個時期的歌舞昇平、燈紅酒綠來展現劇中歡愉喜鬧氛圍。由呂柏伸執導、趙啟運改寫劇本及創作歌詞、柯智豪作曲。這個時期爵士樂在全世界風行，音樂構想也以此時期爵士音樂中的兩大系統big band和dixieland作為設計依循，以爵士樂團在現場演奏，將莎翁最浪漫的愛情喜劇變成一齣樂音歡暢、不絕於耳的爵士音樂劇。演員有凱爾、周定緯、劉廷芳、買黛兒・丹希羅倫、張擎佳、張智一等人。